Deal Office · Heise Solutions

Saubere Transaktionen. Planbar bis zum Abschluss.

Wir führen Ihre Transaktion sauber und planbar durch und nehmen das Risiko raus. Due Diligence, Strukturierung und Execution aus einer Hand, mit Beratungskosten im Griff.

Erstgespräch vereinbaren

Warum Transaktionen scheitern

Der Deal steht.
Das Risiko auch.

Die meisten Transaktionen scheitern nicht am Preis, sondern an Vorbereitung und Durchführung. Das Kernproblem liegt fast immer an drei Stellen.

Überraschungen in der Due Diligence

Die Datenlage ist unvollständig, Findings kommen spät. Am Ende stehen Preisabschlag oder Abbruch.

Beraterkosten laufen davon

Viele Stakeholder, keine Koordination. Die Transaktionskosten wachsen schneller als der Fortschritt.

Execution neben dem Tagesgeschäft

Datenraum, Q&A und Verhandlung laufen parallel zum operativen Geschäft. Irgendwann stockt beides.

Unser Vorgehen

Vier Phasen. Ein Ziel.

01 Vorbereitung Woche 1 bis 2

Investment-Readiness prüfen

Datenlage, Kennzahlen und Struktur auf Deal-Fähigkeit prüfen, Lücken schließen, Zeitplan aufsetzen.

02 Due Diligence Woche 3 bis 12

Due Diligence steuern

Modulare Due Diligence als zentraler Ansprechpartner: Datenraum, Investor-Q&A und tiefgreifende Analysen.

03 Strukturierung Parallel

Deal strukturieren

Deal-Struktur und IC-taugliche Finanzmodelle erstellen, steuerliche und rechtliche Themen koordinieren.

04 Abschluss Verhandlung bis Übergang

Abschluss liefern

Verhandlung unterstützen, Signing und Closing sauber durchziehen. Haltephase: geordneten Übergang an den neuen Eigentümer sicherstellen.

Deal Office

Risiko raus. Entscheidungen rein.

Leistungsumfang

Was das Deal Office konkret liefert.

Modulare Due Diligence

Financial Due Diligence als Hauptansprechpartner, Module nach Bedarf, Buy & Sell-Side.

Investment-Readiness-Check

Datenlage, KPIs und Strukturen auf Transaktionsbelastbarkeit prüfen, bevor der Prozess startet.

Deal-Strukturierung

Transaktionsstruktur entwickeln, steuerliche und rechtliche Themen koordinieren.

Finanzmodelle & IC-Dokumentation

IC-taugliche Finanzmodelle, Business Cases und Deal-Dokumentation.

Datenraum & Investor-Q&A

Datenraum aufbauen und steuern, Q&A-Prozesse führen.

Exit-Vorbereitung

Vendor Due Diligence, Datenraum, Exit-Narrative und Investor-Q&A, wenn der Verkauf ansteht.

Ihr Nutzen: schnellere Entscheidungen, geringeres Risiko, klare Deal-Strukturen.

Cases

Transaktionen, die halten.

Anonymisierte Mandate. Kennzahlen gerundet.

Value OfficeDeal OfficeMaschinenbau

Due Diligence und Werthebel in einem Mandat

Financial Due Diligence und gruppenweite Steuerung aus einer Hand.

ca. 1.100Mitarbeiter

>18 Mio. €Cashflow-Verbesserung

Datenraum, Investor-Q&A und Add-back-Kalkulation gesteuert
Gruppenweites Forecast- und KPI-System aufgebaut
Transaktion erfolgreich bis zum Signing begleitet

Deal OfficeIT und Professional Services

M&A-Markteintritt in Deutschland

Zielmarktanalyse und Akquisestrategie für den deutschen Markt.

>800Mitarbeiter

Go-to-Market- und Kundensegmentierungsstrategie entwickelt
Makroökonomische Bewertung und Akquise-Priorisierung
Unterstützung bei Standortprüfung und Akquisefähigkeit

Deal OfficeAsset Management

Multinationale Fondsstrukturen

Strukturierung und Deal-Unterstützung für einen PE-Fondsmanager.

>100Mitarbeiter

Fondsstrukturen mit Equalization und NAV aufgebaut
IC-taugliche Finanzmodelle und Deal-Dokumentation erstellt
Direktbeteiligungen in mehreren Jurisdiktionen begleitet